Diplôme en planification financière

Description

Cette certification numérique indique que la personne a suivi le Cours de formation professionnelle (Cours FP) et réussi l’examen de l’Institut de planification financière. Le Cours FP et la réussite de l’examen font partie des conditions obligatoires au Québec pour porter le titre de planificateur financier ou planificatrice financière (Pl. Fin.). Le Cours FP présente une méthodologie d’analyse complète dont l’application permet aux Pl. Fin. d’intégrer leurs connaissances et leurs compétences des 7 domaines d’intervention en planification financière de façon à répondre aux besoins des individus.

La personne a développé :

  • sa capacité d’exercer son jugement et de communiquer des concepts financiers complexes
  • sa capacité à analyser les faits en suivant la méthodologie d’intégration situationnelle développée par l’Institut pour intégrer les connaissances et les compétences des 7 domaines d’intervention de la planification financière de façon complète, c’est-à-dire en s’assurant de couvrir tous les aspects de la vie financière d’un individu ou d’une famille

Référentiels

Le Cours FP de l’Institut de planification financière s’appuie sur la Démarche en planification financière personnelle intégrée (PFPI), une méthode d’analyse développée par l’Institut, et sur les connaissances et compétences des 7 domaines d’intervention de la planification financière. La Collection contient le contenu théorique et technique nécessaire à la réussite du Cours FP. Aussi, un résumé de la démarche (Cadre d’intégration situationnel) est présenté dans les Normes professionnelles, révision 2020.

Critères d’obtention

  • Avoir complété la formation académique requise ou avoir l’équivalence académique;
  • Avoir suivi le Cours FP de l’Institut de planification financière;
  • Avoir réussi l’examen de l’Institut de planification financière.
À propos de l’Institut

L’Institut de planification financière (Institut) est le seul organisme au Québec autorisé à décerner le diplôme en planification financière. En tant que leader du développement et de la promotion de la planification financière personnelle, l’Institut a pour mission de s’assurer que les professionnels et professionnelles des services financiers d’aujourd’hui et de demain possèdent les savoirs, le savoir-faire et le savoir-être nécessaires pour contribuer au mieux-être financier des personnes, des familles et des collectivités.

OÙ NOUS JOINDRE
  • 3, place du Commerce,
    bureau 501
    Île-des-Sœurs, Verdun
    (Québec) H3E 1H7
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