Description

Cette certification numérique indique que la personne a complété les trois modules du Microprogramme en planification financière et réussi l’examen pour chacun des modules. Le Microprogramme permet aux participants et participantes d’acquérir des connaissances essentielles dans trois domaines clés : finances, retraite et fiscalité. Chaque module virtuel est d’une durée de 24 heures et comprend un examen final. Le Microprogramme permet d’explorer les fondamentaux de la planification financière personnelle, abordant les concepts clés pour acquérir une vision complète des enjeux financiers et des outils stratégiques pour mieux conseiller la clientèle.

La personne qui a complété ce programme a pu :

• Développer ses capacités à effectuer des calculs financiers et à comprendre la provenance et la signification des résultats obtenus.
• Apprendre à qualifier et à identifier les besoins de ses clients et clientes pour mieux les accompagner dans la planification de leur retraite.
• Comprendre les différents mécanismes d’épargne et de revenus de retraite dont dispose la population canadienne.
• Acquérir des notions fiscales de base nécessaires à la compréhension de matières plus spécialisées.
• Maîtriser les principaux concepts et quelques éléments structurants de l’impôt sur le revenu.

Référentiels

Le Microprogramme en planification financière s’appuie sur la Démarche en planification financière personnelle intégrée (PFPI), une méthode d’analyse développée par l’Institut de planification financière, et sur les connaissances et compétences de 3 des 7 domaines d’intervention de la planification financière. La Collection de l’Institut contient aussi du contenu théorique et technique nécessaire à la réussite du programme. Un résumé de la démarche (Cadre d’intégration situationnel) est présenté dans les Normes professionnelles, révision 2023.

Critères d’obtention