Description

Ce badge atteste de la participation au Congrès annuel 2025 de l’Institut de planification financière, tenu du 12 au 14 novembre. Cette activité de formation de 12 heures (10 UFC en PFPI et 2 UFC en NP) comprenait un travail préparatoire, des plénières, ainsi que deux ateliers thématiques au choix parmi les suivants :

• Planification financière auprès des personnes aînées : comprendre et intervenir
• L’union parentale analysée à la loupe
• L’impact invisible : comment les femmes réécrivent les règles du jeu
• Transfert d’entreprise : guide pratique pour les Pl. Fin.
• Stratégies avancées de transmission de patrimoine
• Immobilier locatif et patrimoine : bien planifier pour mieux prospérer
• Invalidité : au-delà des chiffres, la réalité humaine

Les participants et participantes ont renforcé leurs connaissances techniques, stratégiques et humaines dans divers domaines d’intervention de la planification financière, en lien direct avec les besoins de leur clientèle.

Compétences acquises :

• Analyser des enjeux actuels en planification financière à partir de perspectives spécialisées.
• Appliquer de nouvelles stratégies dans au moins deux domaines d’intervention choisis.
• Adapter son approche-conseil à des clientèles aux besoins spécifiques ou évolutifs.
• Évaluer et intégrer des dimensions humaines, fiscales, juridiques et économiques dans les recommandations.
• Mettre à jour ses connaissances conformément aux Normes professionnelles et à la Démarche en planification financière personnelle intégrée.

Référentiels

Les cours de formation continue en planification financière personnelle intégrée (PFPI) de l'Institut de planification financière s’appuient sur la Démarche en planification financière personnelle intégrée, une méthode d’analyse développée par l’Institut, et sur les connaissances et compétences des 7 domaines d’intervention de la planification financière. La Collection de l’Institut contient aussi du contenu théorique et technique nécessaire à la réussite du programme. Un résumé de la démarche (Cadre d’intégration situationnel) est présenté dans les Normes professionnelles, révision 2023.

Critères d’obtention