Description

Ce badge atteste de la participation au Congrès annuel 2026 de l’Institut de planification financière, tenu les 17 et 18 septembre. Cette activité de formation de 10 heures (10 UFC en PFPI) comprenait un travail préparatoire, des plénières, ainsi que deux ateliers thématiques au choix parmi les suivants :

• Assurance vie permanente et plan de financement immédiat
• Placements privés - diversifier au‑delà des marchés publics
• Cryptos 101 pour Pl. Fin.
• Analyse des besoins financiers en contexte d’entreprise familiale
• Planification des soins de fin de vie : comprendre et accompagner
• Mieux conseiller en placement : fiscalité et comportements

Les participants et participantes ont renforcé leurs connaissances techniques, stratégiques et humaines dans divers domaines d’intervention de la planification financière, en lien direct avec les besoins de leur clientèle.

Compétences acquises :

• Analyser des situations complexes en planification financière en tenant compte des dimensions humaines, fiscales, juridiques et financières.
• Évaluer les risques, les besoins et les objectifs de la clientèle afin de formuler des recommandations adaptées à sa situation.
• Intégrer les facteurs comportementaux et les biais décisionnels dans l’analyse des choix de placement et l’accompagnement de la clientèle.
• Évaluer différentes stratégies en matière de retraite, d’assurance, de placement et de fiscalité afin d’en apprécier la pertinence, les limites et les risques.
• Adapter sa pratique aux réalités particulières des familles, des entreprises et des situations personnelles ou financières en évolution.
• Actualiser ses connaissances et exercer son jugement professionnel dans le respect des normes et de la démarche en planification financière personnelle intégrée.

Référentiels

Les cours de formation continue en planification financière personnelle intégrée (PFPI) de l'Institut de planification financière s’appuient sur la Démarche en planification financière personnelle intégrée, une méthode d’analyse développée par l’Institut, et sur les connaissances et compétences des 7 domaines d’intervention de la planification financière. La Collection de l’Institut contient aussi du contenu théorique et technique nécessaire à la réussite du programme. Un résumé de la démarche (Cadre d’intégration situationnel) est présenté dans les Normes professionnelles, révision 2023.

Critères d’obtention