Description

Cette certification numérique indique que la personne a suivi le programme de spécialisation Accompagner et conseiller l’entrepreneur ou entrepreneure dans sa PFPI (programme ACE) et complété les activités d’évaluation du programme, qui consistent en des interventions sur le forum, à des questionnaires à choix multiples et à la résolution d'une étude de cas. Le programme ACE est destiné à des planificatrices financières et planificateurs financiers expérimentés, et permet de développer une expertise accrue dans l'accompagnement des entrepreneurs et entrepreneures. Dans ce programme qui se donne sur 13 semaines, les participants et participants explorent les besoins spécifiques aux entrepreneurs et entrepreneures en planification financière personnelle intégrée et approfondissent les stratégies permettant de bien accompagner ce type de clientèle.

La personne qui a complété ce programme a appris à :

• mieux comprendre et cerner les besoins des entrepreneurs et entrepreneures en planification financière intégrée
• élaborer des stratégies adaptées aux objectifs personnels et professionnels des entrepreneurs et entrepreneures
• développer des partenariats solides avec la clientèle entrepreneure
• adapter ses recommandations en fonction de la situation unique de la cliente ou du client entrepreneur
• mettre en application les compétences développées dans sa pratique professionnelle

Référentiels

Le programme ACE de l’Institut de planification financière s’appuie sur la Démarche en planification financière personnelle intégrée (PFPI), une méthode d’analyse développée par l’Institut, et sur les connaissances et compétences des 7 domaines d’intervention de la planification financière. La Collection de l’Institut contient aussi du contenu théorique et technique nécessaire à la réussite du programme. Un résumé de la démarche (Cadre d’intégration situationnel) est présenté dans les Normes professionnelles, révision 2023.

Critères d’obtention